Вместе с первыми поселенцами здесь появилась она. Неизвестно из какого она была рода или племени. Здесь все зовут ее не иначе как великая ведьма. Она принесла в этот мир магические знания, научила нас пользоваться ими. Она стала первой предводительницей Миалонии. Во время ее царствования здесь царили мир и добро, равенство перед людьми и ведьмами. Так продолжалось более 150 лет. Неизвестно, как и где она умерла. Просто в один прекрасный день она исчезла. Веками ведьмы воевали между собой за право являтся истиными ведьмами.
300 лет назад разгорелась первая война между ведьмами. Реки Миалонии стали красными от крови. Лишь тогда, когда половина всех ведьм погибла, ведьмы пришли к договору. По его условиям страна была поделена на две части, темную и светлую. Тогда установилось шаткое перемирие.
Но 20 лет назад оно было предательски нарушено. Темные ведьмы напали на столицу светлых. Элиза, предводительница светлых, ценой своей жизни смогла прекратить войну. В это время ее сестра Каролина родила двух девочек,которым было суждено стать великими. В темной пещере у озера Вечности на свет появились Ниалия и Неона. Но совет темных ведьм узнал о их место нахождении и послал шпиона, который забрал Неону. Каролина не хотела отдавать им младенца и поплатилась за это жизнью.

18 лет спустя...
Мир озарила новая война. Она началась абсурдно, в городе светлых во время дипломатической  миссии была убита помощница предводительницы темных. Совет ведьм решил провести расследование сам, но светлые не позволили. Началась война. Темные ведьмы решили заточить дух первой ведьмы в посох, и создать оружие массового поражения.
Для этого нужно найти некое зеркало Минервы, при помощи него войти в мир духов и победить дух великой. Ниэлия при помощи шпиона в совете, узнает об этом плане и тоже ищет зеркало, чтоб не было катастрофы. Девушка находит дневник своей тети. В нем говорится, о том что у великой была одна подруга, первый оракул. К ней она и идет. Но оракул уже умерла, и Ниалия находит лишь ее внучку Лилит. Так же она понимает, что ее сестра идет по следу, и может похитить девушку, и сделать ее пленницей. Ниалия забирает девушку к себе. От нее она узнает, что раньше ее бабушка всегда ездила на Озеро вечности. Ниалия понимает, что следующий ключ может быть там.  В это время Неона часами сидит в библиотеке замка. Из древних источников она узнает, что раньше дом великой был у озера вечности. Нео думает, что возможно зеркало там. Таким образом сестры встречаются у озера вечности. Они готовы биться, но в пещере, они встретились там, из-за встречи двух заклинаний, показывается сцена их рождения. Обе девушки слышат, как умирающая мать просит их заботится друг о друге. Сестры принимают тайное решение привести страну и единству. Для этого им нужно зеркало. Но эту сцену видит темная Клио. Она давно хочет свергнуть Неону. И приступает к поискам. Заручившись подержкой Урании, новой помощницы Нео, она узнает все что известно предводительнице.
Тем временем Кассандра, глава совета светлых готовит покушение на Нео. От него Нео спасает Майк -представитель людей. Между ними завязывается роман. Узнав о покушении на сестру ни отчитывает главу совета, но  говорит ей о плане. Но в месте с Нео накладывает на нее заклятье молчания. Между тем подходит время ежегодного маскарада. Ни и Нео меняется местами на время , но по случайности Майк путает их и целует Ни. О проишедшем узнает Клио, которая рассказывает об этом Нео. Отношения сестер заходят в тупик .
Сестры договариваются о встрече у памятника. Происходит сцена обьяснения, входе которой ни случайно бьет памятник. Открывается ниша со следующей подсказкой.
Тем временем Клио готовит зелье, которое погружает Нео в сон, принимает ее облик и идет на встречу к Ни. И узнает о подсказке. Неожиданно Нео просыпается и самозванка уходит. Теперь Ниалия и Неона ищут ее.
В поисках самозванки Нео и Ниа приходят на спиритический сеанс к единственной подруге Нео, оракулу Кристабель. В ходе разговора сестры посвящают оракула в свой план. Но Кристабель жалуется Нео на то,что уже 31 день ей снится странный сон, в котором темная фигура говорит что-то на непонятном языке ,и каждое утро оракул находит эти надписи на стенах комнаты. Во время спиритического сеанса, оракул вызывает Элизу, которая рассказывает о зеркале, и о фигуре из снов. Оказывается, то что писала оракул-шифр к свитку из памятника. Так же Элиза говорит, что к Нео подбирается та, кто к ней близко. Нео не понимает эту фразу. Кристабель решает присоединится к сестрам.